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　　//  阛阓要闻 //

　　1、中国将于7月31日公布7月官方制造业PMI。2023年6月中国制造业PMI为49.0%，前值48.8%，非制造业PMI为53.2%，前值54.5%。6月制造业PMI和非制造业PMI表现分化，制造业景气度回升而非制造业景气度回落。

　　中信建投以为，基建投资瞻望保合手一定强度，工功课好于商品破钞。从坐褥环比改善，价钱小幅回落，库存显贵下行的角度来看，库存周期大致率7月份迎来拐点。被迫去库存高度依赖后续政策空间。

　　2、证监会官网闪现，证监会最新优化现存作念市商轨制，安排最新草拟了《北交所作念市很是法则》并公开征求意见，将适度调治完善挑升从事北交所股票作念市的券商准入要求。

　　新规闪现，对挑升央求北交所作念市商阅历的券商，在科创板作念市商要求的基础上恰当调治相关老本实力和分类评价要求，净老本由100亿元调治至50亿元，连续三年分类评级为A类A级（含）以上调治至近3年分类评级有1年为A类A级（含）以上且近1年分类评级为B类BB级（含）以上。

　　同期，新增愈加恰当北交所特质的两项绸缪，即在北交所保荐上市公司派系排行前20或最近一年新三板作念市成交金额排行前20，其他要求保合手不变。

　　3、证监会相关部门负责东说念主就上市公司股东仳离分割公司股份相关事宜答记者问。证监会示意，上市公司大股东（即控股股东、合手股5%以上股东）、董监高着为“要道少数”，在公司探求发展、治理运转中负有挑升义务和绝顶职守，应当切实防范上市公司和中小股东利益，自发范例减合手看成，不得以仳离、结果清理、分立等任何方式秘籍减合手戒指。

　　下一步，证监会将督促上市公司大股东、董监高严格落实监管要求，发现违法违纪的将照章依规严肃处理。

　　//  板块事项 //

　　储能

　　由中国动力参谋会、中关村储能产业时间定约纠合主理的第八届储能西部论坛将于8月1日至3日在西安举办，同期将发布中国储能产业半年度数据。

　　据悉，本届论坛以“聚焦电力阛阓新机制，擢升储能畛域化运营恶果”为主题，缔造了8场专题论坛和展览展示，论坛践诺波及新动力+储能纠合运转与退换、孤苦分享储能开发与实践、储能参与电力阛阓建设情况、大畛域储能时间与贬责决策以及永劫储能时间在大畛域储能中的欺骗等多个方面，涵盖了阛阓机制、时间与决策以及欺骗阛阓三个层面。

　　华为鸿蒙

　　第五届华为开发者大会2023（Together）将于8月4日至6日在东莞松山湖举行。大会议程主要分为七大部分，其中HarmonyOS生态峰会将积累主题演讲、松湖对话、白皮书、要紧发布等蹙迫议程。

　　据了解，鸿蒙OS 4.0将采纳全新的微内核遐想，界面更浅显、更流通。还有望进一步加强AI能力，增强语音交互、语音识别和语音合成等。此外，多斥地互联互通、无缝协同也将带来新的升级。全新的鸿蒙OS 4.0有望鄙人半年发布的华为Mate60系列上首发。

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　　房地产

　　在超大特大城市积极稳步推动城中村更正使命部署电视电话会议28日在京召开，何立峰指出，积极稳步推动城中村更正有意于打消城市建设治理短板、改善城乡住户居住环境要求、扩大内需、优化房地产结构。以新想路新方式破解城中村更正中账如何算、钱如何用、地如何征、东说念主和产业如何安置等长途，探索出一条新场地下城中村更正的新门路。

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　　大破钞

　　宇宙破钞促进使命年中推动会在京召开。会议强调，促进破钞合手续规复和扩大，关于镇定经济回升向好基础、推动高质料发展具有蹙迫兴趣。各级商务左右部门要刚毅贯彻落实党中央、国务院决策部署，把执行扩大内需策略同深刻供给侧结构性更正有机逢迎起来，合手续办好“破钞提振年”系列举止，提振汽车、家居等巨额破钞，推动奇迹破钞提质扩容，改善破钞要求，更正破钞场景，更好表现破钞拉动经济增长的基础性作用。

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　　大模子

　　7月28日，腾讯秘书与中国信通院共同启动行业大模子模范纠合推动绸缪。其中，腾讯与信通院将纠合牵头开展《面向行业的大畛域预试验模子时间和欺骗评估设施第1部分：金融大模子》编制，这也将是国内首个金融行业大模子模范。

　　//  个股大事 //

　　1、金陵饭馆表露半年报，2023年上半年完结营业收入8.87亿元，同比增长34.70%；利润总数8298.40万元，比旧年同期加多5451.63万元，同比增长191.50%；归母净利润3118.11万元，比旧年同期加多2811.39万元，同比增长916.61%。

　　2、塔牌集团发布半年度功绩快报，上半年完结营业收入28.7亿元，较上年同期增长了10.72%；完结利润总数、包摄于上市公司股东的净利润辞别为6.53亿元、4.86亿元，较上年同期辞别增长了176.23%、178.03%。

　　3、南天信息发布2023年半年度讲演，上半年营业收入38.06亿元，同比增长15.16%，净利润2147.09亿元，同比增长93.06%，基本每股收益为0.0544元/股。

　　4、水井坊公布半年度讲演，营业收入15.27亿元，同比下跌26.38%，净利润2.03亿元，同比下跌45.15%，扣非净利润2亿元，同比下跌44.86%，基本每股收益0.4165元。

　　5、国泰君安发布2023年半年度功绩快报。公告称，2023年上半年，公司完结营业收入183.32亿元，同比下跌6.25%；完结包摄于上市公司整个者的净利润57.41亿元，同比下跌9.89%。

　　6、同花顺发布半年度功绩讲演称，2023年上半年营业收入约14.7亿元，同比加多5.83%；包摄于上市公司股东的净利润约4.59亿元，同比减少5.29%；基本每股收益0.85元，同比减少5.56%。

　　7、好意思的集团公告称，凭证公司总体策略布局，逢迎安得智联供应链科技有限公司业务发展需要，依据A股上市公司分拆所属子公司上市的斟酌法则，公司董事会授权公司探求层启动分拆安得智联央求初次公开刊行东说念主民币等闲股（A股）并在深交所主板上市的前期运筹帷幄使命。

　　8、中钢海外7月28日晚间公告，2023年第二季度，公司新签工程模样协议38个，协议金额悉数53.13亿元；2023年上半年，公司共计新签工程模样协议56个，协议金额悉数93.74亿元。

　　9、当升科技7月28日晚间公告，公司拟在芬兰绸缪建成年产6万吨欧洲新材料产业基地一期模样，总投资绸缪为7.74亿欧元。

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　　10、雄韬股份发布2023年度向特定对象刊行A股股票预案，本次向特定对象刊行股票的数量不进取11526.45万股（含本数），召募资金总数不进取12.24亿元，扣除刊行用度后拟将一齐用于湖北雄韬新动力锂电板（5GWh）坐褥基地建设模样、通讯基站储能模样（一期）、补充流动资金。本次刊行对象为不进取35名恰当中国证监会法则要求的特定对象。

　　11、盈方微（维权）于7月30日发布公告称，公司决定休止收购华信科49%股权及World Style49%股。盈方微示意，鉴于本次走动历时较长，国表里经济及老本阛阓环境较本次走动有绸缪之初已发生较大变化，经公司与走动各斟酌方友好协商并郑重参谋论证，以为本次走动已无法达成走动各方预期，现阶段陆续推动本次走动存在较大不笃定性风险，决定休止本次走动事项。

　　12、海底捞7月30日在港交所公告，集团收尾2023年6月30日止六个月的合手续磋生意务收入瞻望将不低于188亿元，加多比例不低于23.7%，主要由于跟着针对新冠疫情的管控设施取消，海底捞餐厅客流量加多，探求好转；及“硬骨头”绸缪下部分先前关停门店重开后，餐厅数量同比加多。

　　同期，集团收尾2023年6月30日止六个月瞻望将录得合手续磋生意务净利润不低于22亿元，利润加多主要由于翻台率擢升，里面经管及营运改善，餐厅探求恶果擢升。

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　　13、苹果公司将于好意思国东部时候8月3日股市收盘后（北京时候8月4日）发布收尾6月底的2023财年第三季度财报，营收瞻望同比环比仍将下滑。

　　//  限售股解禁 //

　　Wind数据统计闪现，本周（7月31日-8月4日）共有50家公司限售股陆续解禁，共计解禁49.6亿股，按7月28日收盘价计较，解禁总市值为945.79亿元。

　　从解禁市值来看，7月31日是解禁岑岭期，25家公司解禁市值共计778.3亿元，占下周解禁畛域的82.29%。按7月28日收盘价计较，解禁市值居前三位的是：华大九天（187.64亿元）、国联证券（141.14亿元）、想特威-W（76.28亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：国联证券（14亿股）、江航装备（4.37亿股）、佳齐科技（3.96亿股）。

　　从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有22家，定向增发机构配售股份有10家，首发策略配售股份有7家，股权引发一般股份有3家，首发原股东限售股份，首发策略配售股份有3家，股权引发限售股份有3家，其他类型有2家。

　　//  新股日期 //

　　Wind数据统计闪现，本周（7月31日-8月4日）将有8只新股刊行，其中创业板有5只，科创板有3只。7月31日刊行的是碧兴物联、华洋赛车，8月1日刊行的是科净源，8月2日刊行的是固高技术，8月3日刊行的是威马农机、司南导航，8月4日刊行的是德福科技、广钢气体。这8只新股累计刊行数量共计约5.32亿股，瞻望召募资金金额共计64.64亿元。

　　//  机构看后市 //

　　中信证券：A股有望开启本年第三个作念多窗口

　　7月阛阓举座处于经济、政策和神志的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、神志四大拐点的共振下，有望开启本年第三个要道作念多窗口，瞻望行情不会以脉冲式的高潮一蹴而就，而是在政策有序落地的进程中安详上行，将合手续数月。

近三年来，全区行政争议综合调撤率达48.7%，行政机关落实司法建议率在80%以上，执行法院裁判率在90%以上。通过开展行政应诉突出问题专项治理，全区行政机关负责人出庭应诉率同比提高21个百分点，达到95%以上。今年上半年，全区行政负责人出庭率达99.4%，行政负责人出庭率和“出声”率均有很大程度提升；全区各级政府与人民法院建立定期联系沟通机制，促进行政审判与行政执法标准相统一。人民法院每年定期向行政机关通报行政审判情况，府院联合化解行政争议成为常态；府院合力探索行政争议实质性化解新模式，新成立行政争议协调化解中心20家，实现了市、县（区）行政争议协调化解中心全覆盖。今年上半年，各级中心调处行政争议442件，成功化解153件，化解率34.6%，行政争议化解数量和实质性化解率均有明显提升。

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　　第一，政策拐点已明确，政事局会议全面回报阛阓眷注，提振阛阓信心，瞻望优化地产政策、活跃老本阛阓、一揽子化债决策设施将安详落地。

　　第二，基本面拐点也将明确，经济运转已处于年内底部，将跟着库存去化和政策发力安详改善，A股盈利周期的底部特征较彰着，瞻望盈利增速将鄙人半年斥地。

　　第三，阛阓流动性拐点也将明确，东说念主民币汇率拐点已了了，国内货币政策8月仍有降准可能，同期近期A股关注度擢升，活跃资金彰着回流，将带动增量资金入场。

　　第四，阛阓神志也将迎来拐点。

　　四大拐点8月共振下，A股有望开启本年继1月和4月后的第三个要道作念多窗口，建设上，提倡关注有政策催化或功绩拐点的产业主题，重心聚焦房地产产业链、科技产业、动力资源产业。

一场备受关注的博彩赛事在皇冠体育上举行，赌客们为自己心仪的选手下注，结果出现意外，引起了网友的。

　　光大证券（维权）：朝阳乍现，现实与预期的再均衡

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　　从复合增速的角度来看，二季度企业盈利增速或将是全年的底部，此外，陪伴预期回暖，增量资金有望再行流入职权阛阓。咱们以为阛阓有望波动上行，或出现新一轮弱化版的旧年10月份到本年春节时间预期的斥地行情。

　　建设方进取，提倡关注半导体产业链（半导体斥地、面板、存储、封测等）、AI斟酌的硬件标的（光模块、奇迹器）等。“中特估”有时也将是老本阛阓安全发展的蹙迫标的之一，提倡关注国企更正斟酌标的。

　　兴业证券：策略性看巨额导体

　　在阛阓建设方面，下半年，策略性看巨额导体。半导体有望成为“数字经济”新一轮行情的领军者，而况在景气周期、科技更正周期、国产化周期三大周期共振下，有望成为下半年逾额收益的蹙迫着手，当下即是策略性布局时点。

　　此外，本年以来，“数字经济”中领涨行业的一个蹙迫特征即是机构此前建设比例相对较低，跟着部分阛阓共鸣的标的已从欠配走向超配，来自资金系统性调仓的影响将渐渐清闲，行业后续收益着手将愈加聚焦功绩陈迹。

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　　逢迎“数字经济”建设景色以及中报功绩，除了关注超配标的的功绩陈迹外，关于面前机构尚未充分派置、仓位水平仍处低位、潜在增配空间较大的行业也可重心关注和挖掘。

　　//  大预先瞻 //

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